Coloca Grupo Bimbo certificados bursátiles por 770 mdd en mercado financiero en México

La mayor empresa de panificación en México, Grupo Bimbo, colocó el día 11 certificados bursátiles por 10.000 millones de pesos (770 millones de dólares) en el mercado financiero, que se destinarán para refinanciar su deuda actual que asciende a los 2.980 millones de dólares.

En un comunicado, Bimbo señaló que la colocación se logró con una sólida demanda, superior a los 14.700 millones de pesos (1.130 millones de dólares), "lo que reflejó la confianza que el público inversionista tiene en la panificadora y su sólido perfil financiero" .

Grupo Bimbo se fundó en 1945, tiene presencia en 18 países de América, Europa y Asia, y es en la actualidad el tercer productor mundial de pan, líder en México y Latinoamérica.

La compañía explicó que la operación se llevó a cabo en 3 emisiones, en las que actuaron como intermediarios las casas de bolsa Bank of America, Banamex, BBVA Bancomer,HSBC, ING y Santander.

La primera emisión alcazó los 5.000 millones de pesos (384,3 millones de dólares) a un plazo de 5 años, y a una tasa variable de 28 días.

La segunda emisión tuvo un valor de 2.000 millones de pesos (153, 8 millones de dólares) a un plazo de 7 años y a una tasa fija anual de 10,6 por ciento.

La tercera emisión fue de 3.000 millones de pesos (230,7 millones de dólares) a un plazo de 7 años con una tasa real de 6,05 anual.

"Estas emisiones fortalecen el perfil financiero de Grupo Bimbo, alineando los vencimientos de su deuda con la generación de flujo de efectivo esperado", agregó la firma mexicana.

En diciembre de 2008 Bimbo concluyó la compra de la panificadora estadounidense Weston Foods por 2.380 millones de dólares. (Xinhua)
12/06/2009