Brasil capta 2.500 millones de dólares con emisión de bonos en mercado externo

Xinhua  2020:12:03.09:22

RIO DE JANEIRO, 2 dic (Xinhua) -- El Tesoro Nacional de Brasil anunció hoy miércoles que captó 2.500 millones de dólares en el mercado externo con la emisión de tres tipos de bonos en moneda estadounidense, en lo que fue la primera emisión realizada desde junio pasado.

En un comunicado, el Tesoro Nacional señaló que los bonos colocados en el mercado tienen vencimientos a 5 años (global 2025), 10 años (Global 2030) y 30 años (Global 2050).

En total, se emitieron 500 millones de dólares del Global 2025, con una tasa de retorno para los inversores del 2,2 por ciento y un "spread" (diferencia entre el valor de compra y el de venta de un activo financiero) de 177,9 puntos-base por encima de la "Treasury" (el título del Tesoro estadounidense) y un precio del 102,873 por ciento de su valor inicial.

En relación al Global 2030, la emisión fue de 1.250 millones de dólares, con una tasa de retorno del 3,45 por ciento y un "spread" de 250,1 puntos-base por encima del "Treasury", a un precio del 103,421 por ciento de su valor inicial.

También se emitieron 750 millones de dólares de Global 2050, con una tasa de retorno del 4,5 por ciento, resultando en un "spread" de 279,2 puntos-base por encima del "Treasury" y un precio del 103,995 por ciento de su valor inicial.

La liquidación financiera de la operación corrió a cargo de los bancos Citibank, Santander y ScotiaBank.

Según el Tesoro, la emisión tiene como objetivo dar liquidez a la curva de interés soberana en dólar en el mercado externo.

La última vez que Brasil emitió bonos en el mercado internacional fue en junio, cuando colocó dos papeles nuevos, el Global 205 y el Global 2030, con los que captó 3.500 millones de dólares.