El esquema estadounidense 'Chips Alliance' exacerbará la crisis global de chips. (Ilustración: Chen Xia/GT)
Por Xie Jun, Qi Xijia y Liu Yang
El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles un proyecto de ley de chips que pretende contrarrestar el aumento de la alta tecnología china bajo el pretexto de apuntalar la competitividad del norteño país y proteger la seguridad nacional. Este "sueño" será muy difícil de lograr teniendo en cuenta problemas como el aumento de las deudas y los vacíos industriales que padece la economía más grande del mundo.
Los observadores han señalado que los países y regiones que han sido secuestrados por el proyecto de ley de Estados Unidos que aspira a separar a China de sus cadenas de suministro de chips, podrían hacer gestos simbólicos pretendiendo seguir las órdenes de Estados Unidos, pero posponer las acciones reales, como establecer fábricas en Estados Unidos debido a que esta presión atenta contra sus beneficios tangibles.
El proyecto de ley, destinado a impulsar la producción de semiconductores en Estados Unidos, fue aprobado este miércoles en el Senado de Estados Unidos por 64 votas contra 33. Para su aprobación final, se trasladará a la Cámara de Representantes y al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
El paquete, conocido como "CHIPS-plus", incluye alrededor de 52 mil millones de dólares en fondos para compañías estadounidenses que fabrican chips de computadora, una disposición que ofrece un crédito fiscal para la inversión en la producción de chips, así como fondos para estimular la innovación y el desarrollo de otras tecnologías estadounidenses.
Aunque los funcionarios estadounidenses han utilizado muchas expresiones para justificar el proyecto de ley, refiriéndose a la seguridad económica, la seguridad nacional o el "futuro de Estados Unidos", su verdadera intención de contener el desarrollo de China no tiene dónde esconderse a juzgar por el requisito del proyecto de ley de que las empresas elijan solo una de dos opciones: los lazos comerciales con China, o los subsidios del gobierno de Estados Unidos.
La legislación prohibiría durante 10 años a las empresas, después que se beneficien de una subvención para construir una planta en Estados Unidos, la posibilidad de expandir su fabricación de semiconductores en China, informó el 18 de julio el medio Bloomberg. Asimismo, las empresas podrían continuar invirtiendo en la fabricación de chips "heredados" en China, aunque la definición de ese término no está aclarada.
"Estados Unidos está utilizando este proyecto de ley para obligar a las empresas en países y regiones de estatus clave dentro del suministro global de chips y las cadenas industriales a seguir las reglas de Estados Unidos, así como para rodear y suprimir las industrias de chips en los mercados emergentes", afirmó Wang Peng, investigador de la Academia de Ciencias Sociales de Beijing.
Gao Lingyun, miembro de la Academia de Ciencias Sociales de China, precisó que este nuevo proyecto de ley tiene como objetivo contener el desarrollo chino y encarrilar a Estados Unidos en una base más competitiva con China con respecto a la vanguardia tecnológica.
Atrapado en una posición difícil
A medida que los funcionarios estadounidenses intensifican los esfuerzos para impulsar la aprobación del proyecto de ley, los analistas la interpretan como un cambio del enfoque desde el concepto del "palo" al obligar a las empresas a abandonar China a la táctica de la "zanahoria" con jugosos subsidios como cebo. Las compañías de chips, ya sea en Estados Unidos o en otros países y regiones, podrían encontrarse en la difícil posición de tener que tomar partido.
Un informe de CNBC señaló que la ley de chips ha provocado respuestas divididas en la industria de Estados Unidos, ya que algunos están preocupados de que el proyecto de ley pueda proporcionar un apoyo desproporcionado a fabricantes como Intel, mientras que haga poco para apoyar a otras empresas de chips que no lo producen por sí mismos.
Pero incluso empresas como Intel no están cien por cien satisfechas con la factura. Según un informe, Intel y otros fabricantes de chips están presionando para reducir las limitaciones en sus operaciones en China.
Los expertos destacaron que las grandes compañías de chips estadounidenses siempre saben que la distribución globalizada es la mejor opción para ellos, ya que este modelo ha apoyado el crecimiento de su negocio durante muchos años.
"Si las empresas construyen plantas en Estados Unidos, ¿de dónde obtienen mano de obra barata y materiales de construcción? ¿Cómo cubren los gastos operativos de su fábrica? ¿Por qué construir una fábrica donde el mercado final está muy lejos?", cuestionó Ma Jihua, un veterano analista de tecnología.
Xiang Ligang, director general de la Alianza de Consumo de Información, con sede en Beijing, dijo el miércoles que para algunas grandes empresas estadounidenses obtener los subsidios y renunciar al mercado chino significará más pérdidas que ganancias. Por ejemplo, es poco probable que Intel renuncie por completo al mercado chino, que representa del 20 al 30 por ciento de todos sus ingresos anuales.
Para los aliados de Estados Unidos como Japón y Corea del Sur, cuyas cadenas industriales de semiconductores están profundamente integradas con el mercado de la parte continental de China, la situación es aún más difícil.
"Si escuchan a Estados Unidos, sus compañías podrían obtener decenas de miles de millones de dólares de Estados Unidos, pero perderán cientos de miles de millones de dólares o incluso más debido al desacoplamiento con los mercados continentales", dijo Ma.
No solo perderán clientes de chips chinos, sino que también podrían ver efectos indirectos en otros productos, similar a cómo sufrieron las empresas surcoreanas en el mercado de la parte continental de China después de la crisis THAAD, recordó el experto.
Ma anticipó que Japón es propenso a decir sí a Biden, pero no a cortar su cooperación con China, mientras que es probable que Corea del Sur enfrente una severa oposición de sus grandes fabricantes de chips.
Xiang añadió que las empresas de Japón y Corea del Sur pueden hacer algunos ajustes simbólicos bajo este proyecto de ley, como la construcción de fábricas en Estados Unidos, aunque pueden posponer repetidamente tales inversiones debido al alto costo de la tecnología.
Estados Unidos propuso la idea de la alianza de semiconductores "Chip 4" y envió invitaciones a Japón, Corea del Sur y la isla china de Taiwán. Aunque Corea del Sur puede finalmente unirse al bloque, la larga vacilación de Seúl para dar una respuesta clara es evidente de su dilema.
Plan no válido
Los expertos dijeron que el efecto de la factura de chips de Estados Unidos puede no cumplir con la anticipación de Estados Unidos en la remodelación de las cadenas de suministro de semiconductores del mundo, en las que China ahora desempeña un papel importante en la producción de piezas.
Por ejemplo, Gao Lingyun de CASS dijo que el costo general de fabricar chips en los Estados Unidos no es muy competitivo en el mercado global, principalmente debido a su alto costo de mano de obra, aunque podría tener fuertes habilidades en secciones industriales aguas arriba como investigación y desarrollo.
"La experiencia pasada mostró que los esfuerzos para establecer una instalación de chips en los Estados Unidos, por ejemplo, la planta estadounidense de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), han progresado lentamente, lo que subraya aún más la dificultad de establecer fábricas de chips en los Estados Unidos".
Otros factores también están presionando a Estados Unidos, como el aumento de las deudas que están restringiendo las capacidades de Washington para materializar los subsidios, su vaciamiento de la fabricación que conduce a la insuficiencia en todo, desde los trabajadores hasta los materiales, así como el hecho de que Estados Unidos pronto podría tener otro presidente, dijeron analistas.
Según Ma, podría haber dos resultados con la aprobación del proyecto de ley. En primer lugar, no se implementará adecuadamente. En segundo lugar, el gobierno de los Estados Unidos podría volver al enfoque del "palo" si recibe escaso apoyo de las empresas. Si la segunda forma se convierte en realidad, la industria mundial de semiconductores, que ya se enfrenta a una presión a la baja, podría entrar en un período oscuro con muchas empresas en bancarrota.
El ascenso de China
A pesar de los intentos de Estados Unidos de remodelar las cadenas de suministro de chips del mundo a una liderada por Estados Unidos, la industria de chips de China se está desarrollando de manera estable, ya sean las tecnologías o los mercados, lo que inspira confianza entre los analistas de que China hará avances en tecnologías clave de chips en aproximadamente tres a cinco años.
Según las estadísticas de aduanas de Corea del Sur, las exportaciones de Corea del Sur a China totalizaron $ 13.4 mil millones en mayo de este año, mientras que las importaciones alcanzaron los $ 14.9 mil millones, mostrando un déficit en el lado surcoreano por primera vez, informó el portal de información electrónica ijiwei.com.
Un estímulo importante para la situación es que las exportaciones chinas de productos semiconductores, que representan alrededor de una sexta parte de las exportaciones totales del país a Corea del Sur, aumentaron un 40,9 por ciento en el mes, según datos proporcionados por la Asociación de Comercio Internacional de Corea.
Además, la creciente popularidad de los productos electrónicos de China, como los teléfonos móviles, ha impulsado la demanda de productos de chips nacionales. Por ejemplo, la marca china de teléfonos móviles Xiaomi lanzó recientemente un teléfono equipado con un chip JR510 fabricado en China, según informes de los medios.
En el lado de la tecnología, las empresas chinas también están progresando rápidamente. El gigante de chips del país Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) dijo que había hecho un gran avance en la tecnología FinFET de primera generación y entró en producción en masa en el cuarto trimestre de 2019, mientras que la segunda generación de la tecnología, equivalente al proceso de fabricación de 7nm y 5nm de TSMC, también se encuentra en un período de producción piloto.
Las ganancias de SMIC aumentaron un 147,7 por ciento anual en 2021 en términos de yuanes, mostró el informe anual de la compañía.
Según Ma, el sentido de urgencia de China por la independencia industrial de chips ha mejorado mucho en los últimos años. Esto está dando lugar a una mayor participación, desde el lado industrial, de investigación y universitario, en la industria, trayendo resultados positivos, como un aumento en las categorías de productos de chips de cientos a miles.
En términos de tecnologías, China también está "saltando en progreso", dijo, y agregó que aunque China todavía tiene varios cuellos de botella tecnológicos para abrirse paso, debería poder resolver esos cuellos de botella después de 3-5 años de desarrollo estable.
Xiang predijo que el almacenamiento a gran escala en la industria de chips de China comenzará en 2023, en comparación con los chips de Europa, Estados Unidos y Corea del Sur, los chips nacionales de China son de buena calidad, con un precio aproximadamente un 60 por ciento más bajo que el de otros países.
"En cierto sentido, las empresas chinas ya tienen la capacidad de producir chips de alta gama, y solo necesitan tiempo para lograr la producción en masa. El bloqueo de chips de Estados Unidos contra China a su vez ha facilitado en gran medida el desarrollo de la industria de chips del país", dijo Xiang.
(Web editor: 周雨, Zhao Jian)
