Gobierno mexicano coloca dos bonos por 2.500 millones de euros a 6 y 15 años

Actualizado a las 17/02/2016 - 09:11

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MEXICO, 16 feb (Xinhua) -- El Gobierno mexicano colocó una emisión de deuda pública por un total de 2.500 millones de euros en los mercados internacionales, informó este martes la Secretaría (ministerio) de Hacienda.

La emisión estuvo compuesta por 1.500 millones de euros en bonos globales a 6 años con vencimiento en 2022, y otro por 1.000 millones de euros a 15 años con vencimiento en 2031.

"Con estas operaciones se captaron recursos por un total de 2.500 millones de euros, aproximadamente 2.800 millones de dólares", explicó Hacienda en un comunicado.

Precisó que el bono a 6 años, contará con un monto total en circulación de 1.500 millones de euros, pagará un cupón de 1,875 por ciento y otorgará al inversionista un rendimiento al vencimiento de 1,985 por ciento.

Por su parte, el bono a 15 años, añadió, contará con un monto en circulación de 1.000 millones de euros, pagará un cupón de 3,375 por ciento y otorgará al inversionista un rendimiento al vencimiento de 3,424 por ciento.

Estas colocaciones establecieron nuevos bonos de referencia en euros a tasas de interés atractivas y cercanas a mínimos históricos, sostuvo el ministerio.

Asimismo, resaltó que con la emisión realizada, el Gobierno federal ha cubierto más del 80 por ciento del programa de financiamiento externo planeado para el ejercicio fiscal de 2016 a través de los mercados financieros internacionales.

"Las condiciones alcanzadas para la emisión, así como la amplia participación y diversidad de inversionistas internacionales, reflejan la confianza en la conducción de las finanzas públicas y en el buen manejo de la deuda pública del Gobierno Federal", destaca.

La operación tuvo una demanda cercana a 4.400 millones de euros, 1,76 veces el monto total emitido, con más de 2.500 millones de euros en el tramo de 6 años (1,7 veces el monto colocado) y más de 1.850 millones de euros en el tramo de 15 años (1,85 veces el monto colocado).

En total, detalló,se recibieron más de 280 órdenes por parte de inversionistas de Europa, América, Asia y Medio Oriente: 156 órdenes para el bono a 6 años y 124 órdenes para el correspondiente a 15 años.

"Esta fuerte demanda, así como la diversidad de los inversionistas que participaron en la transacción, reflejan la perspectiva positiva de la comunidad financiera internacional sobre la solidez y buen manejo de la deuda pública del Gobierno federal", puntualiza.