Haidilao establece el precio de salida a bolsa en 17,8 dólares hongkoneses

Pueblo en Línea  2018:09:19.14:19

Los directores de Haidilao participaron en la reunión de prensa en el 11 de septiembre, un día antes de que las acciones de Haidilao se vendrían al público en Hong Kong. (Foto / Xin Hua)

Hong Kong, 19/09/2018(El Pueblo en Línea) - Haidilao International Holding Ltd, la mayor cadena de restaurantes de olla caliente de China continental, fijó en 17,8 dólares hongkoneses (2,27 dólares de EE.UU) su oferta pública inicial de Hong Kong el 18 de septiembre, el valor más alto del rango de precios establecido anteriormente, que rondaba entre los 14,8 y 17,8 dólares hongkoneses, informó wallstreetcn., citando una fuente de Bloomberg.

En el extremo superior del rango, el valor de recaudación podría alcanzar los 963 millones de dólares de EE.UU, lo que la convierte en la quinta mayor oferta pública inicial en Hong Kong este año, después de China Tower, Xiaomi, Meituan Dianping y Ping An Good Doctor, según un informe anterior de SCMP.

Haidilao está ofreciendo 424,5 millones de acciones, aproximadamente el 8% de su capital social ampliado, de acuerdo con los términos del acuerdo.

El rango de precios valora la cadena de ollas calientes en 30,2 veces las ganancias estimadas para 2019, dijeron personas con conocimiento de la materia. Eso es más que el múltiplo promedio de 16 veces para los cuatro mayores operadores de restaurantes que comercian en Hong Kong, dijo Bloomberg.

La oferta pública de Haidilao, que comenzará a cotizar el 26 de septiembre, recibió alrededor de 13.000 suscripciones, según el Hong Kong Economic Times.

Entre los cinco inversores principales de la salida a bolsa de Haidilao, Hillhouse Capital y Greenwoods Asset Management se han comprometido en invertir 90 millones de dólares de EE.UU cada uno. Morgan Stanley Asia y Morgan Stanley Investment adquirirán conjuntamente una participación de 80 millones de dólares. Snow Lake Capital y Ward Ferry invertirán 80 millones y 35 millones de dólares respectivamente, informó el SCMP anteriormente.

Haidilao planea usar el 60% de las ganancias de la OPI para financiar la expansión, mientras que el 20% se destinará al desarrollo e implementación de nueva tecnología, según los términos. La compañía apunta a usar el 15% de los ingresos para pagar deudas y el resto para capital de trabajo, dijo Bloomberg.

Bien conocida por brindar un atento servicio al cliente, la cadena de restaurantes posee alrededor de 363 restaurantes en todo el mundo, según la última versión de su prospecto.

Fundado en 1994, el gigante chino se convirtió en el primer restaurante en China con ingresos operativos de más de 10.000 millones de yuanes (1.450 millones de dólares) en 2017. Los ingresos de operación de Haidilao totalizaron 10.640 millones de yuanes el año pasado, un 36% más que el año anterior. El beneficio neto del mismo año subió un 22% a 1.190 millones de yuanes.

Según el último prospecto de la compañía, sus ingresos operativos aumentaron un 54,4% a 7.340 millones de yuanes en la primera mitad de 2018. Las ganancias netas del mismo período fueron de 647 millones de yuanes, un 17% más anualmente.